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个人金融产品销售服务系统

来源:舜德数据 时间:2011-11-29 11:34

产品介绍:

      完成VIP客户的资产信息收集、投资偏好分析、金融产品需求整理。完成金融产品客户自助交易,包括:基金、理财、保险、贵金属、工具类产品、个人信贷。完成客户经理营销过程管理、绩效评价。

产品优势:

      改变银行理财业务的传统作业模式,优化和改善了客户体验,避免了客户及销售机会的流失。

      帮助客户经理高效管理客户,有助于提升管理效率,提高渠道、人员的产能,改善客户关系。

      通过项目规范产品介绍流程,控制了客户经理销售风险;

      规范客户交易流程,降低了柜员操作风险;

      理财产品通过银行机具由客户自助交易,防范了欺诈风险。

产品功能:

      产品管理

      营销任务管理

      现场服务管理

      自助交易模块

      客户分析

      客户维护

      电话管理

      理财沙龙

      财富规划

      统计分析报表